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Del Excel al CRM. Un salto profesional

Si bien el Excel o las planillas de Google sheets son grandes herramientas para la gestión, y como todas las herramientas fueron creadas y pensadas para cumplir con ciertos atributos. No es una buena idea almacenar los datos de todos tus clientes en listados infernales de Excel. No es útil y la información sólo es vista por el propietario o a los sumo por un grupo de usuarios. Lo recomendable es elegir un CRM y dar un salto hacia la profesionalización.

Si lo que estás buscando es dar un “salto hacia la profesionalización” de tu estrategia comercial, hemos creado este artículo para ayudarte a dar el paso hacia la utilización de un CRM (Customer Relationship Management) y abandones el mundo del Excel (sólo por un momento).

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Estos son algunos beneficios de poder iniciar en el mundo de los CRM.

1) Información Centralizada. La información de todos tus contactos se almacenará de forma centralizada y todos podrán acceder a los datos principales de los contactos .
2) Control de Información. Usualmente todos los CRM guardan los registros de las “charlas” que mantenemos con los “prospectos” y clientes. Ya no tendrás que preguntarle a un vendedor ni a otro colaborador de “qué hablaron”. Esta información estará online.
3) Negocios Monitoreados. Con la creación de “embudos de venta” todos tus negocios y los estados en los que están serán accesibles y podrás acceder a información valiosa tal, como el ciclo de vida de un negocio y el volumen total de las oportunidades.
4) Integración. La mayoría de los CRM se suelen integran fácilmente con el correo electrónico, calendarios, mensajería o WhatsApp, lo que te facilitará el seguimiento de todos tus contactos.

No hace falta ser una “gran empresa” ni ser 50 personas. Cuánto antes des tus primero pasos en la gestión comercial a través de un CRM tu negocio comenzará a crecer. Harás menos esfuerzo para conseguir más resultados.

Por suerte, hoy varios CRM gratuitos o con prestaciones gratuitas. Empresas como PipeDrive, ZOHO, Bitrix, SirenaSalesForce, y muchas otras grandes empresas. Puedes ir probando qué tipo de software va mejor con tu negocio y tu forma de trabajo.

Nosotros recomendamos e instalamos gratuitamente la versión de HubSpot. Para nosotros cumple con los estándares ideales para comenzar en este camino y además se integra con mucha facilidad con herramientas de marketing automation e inbound marketing.

Si necesitas ayuda en dar tus primeros pasos, podemos mostrarte lo fácil que es comenzar a organizarte. Pero ten cuidado, un CRM no es nada sin un proceso y una estrategia clara. Si logras convertir esta herramienta como parte de un proceso medible tendrás una gran herramienta de gestión. Recuerda, cuánto mejor conozcas los principales indicadores de tu negocio, mucho más fácil será realizar acciones para mejorarlos. Todo lo mejor!